七十年代,知青马杰(文章饰)在西北农村插队,被村里的种驴黑六所吸引。他偷用麻醉剂“治愈”了黑六,赢得了队长大莲(岳红饰)的信任,成为牲口饲养员。马杰与女青年彩凤(白静饰)相恋,却对黑六的不公待遇愤愤不平。一次冲动下,他打坏了黑六的“命根子”,导致黑六被宰杀。未曾想,黑六的弟弟黑七从此与马杰结下梁子,人与驴的斗争一触即发。影片通过荒诞的情节,展现了人性的复杂与兽性的觉醒,制作精良,剧情紧凑,演员表演到位,令人印象深刻。